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鋁價(jià)短期內(nèi)將小幅上漲

作者: 編輯: 來源: 發(fā)布日期: 2021.07.30
信息摘要:
近,南方供電再度吃緊,廣西、云南地區(qū)再度開啟限電政策,而且云南地區(qū)對(duì)于電解鋁的限電政策升級(jí),這樣一來,電解鋁企業(yè)的生產(chǎn)將再次受到影響,電解鋁…
近,南方供電再度吃緊,廣西、云南地區(qū)再度開啟限電政策,而且云南地區(qū)對(duì)于電解鋁的限電政策升級(jí),這樣一來,電解鋁企業(yè)的生產(chǎn)將再次受到影響,電解鋁供應(yīng)偏緊的格局將繼續(xù)維持,但監(jiān)管層已經(jīng)明確表態(tài)要保供穩(wěn)價(jià),近期第二批國儲(chǔ)鋁錠拋儲(chǔ),不排除后續(xù)繼續(xù)拋儲(chǔ),國家抑制大宗商品價(jià)格快速上漲的態(tài)度將制約鋁價(jià)的上行力度。綜合來看,在供應(yīng)段的提振下,短期鋁價(jià)可能小幅上漲,關(guān)注20000一線壓力。

原材料價(jià)格高企,電解鋁成本支撐加強(qiáng)

從中長期來看,受“碳達(dá)峰”、“碳中和”影響,更多的清潔能源將投入使用,動(dòng)力煤產(chǎn)能投放將受到抑制,但短期來看,今年夏天,我國多地用電量創(chuàng)歷史新高,導(dǎo)致動(dòng)力煤需求旺盛,短期來看,動(dòng)力煤呈現(xiàn)供應(yīng)偏緊,需求旺盛的局面,導(dǎo)致動(dòng)力煤價(jià)格持續(xù)高企,截至7月29日,秦皇島動(dòng)力煤價(jià)格為1072.5元/噸。就電解鋁生產(chǎn)成本而言,電力成本約占35%,所以,動(dòng)力煤價(jià)格的高企,將增強(qiáng)電解鋁的成本支撐。

限電再起,電解鋁產(chǎn)能投放受到抑制

今年5月中旬,云南地區(qū)錯(cuò)峰限電導(dǎo)致當(dāng)?shù)仉娊怃X企業(yè)無法滿負(fù)荷生產(chǎn),而7月份,內(nèi)蒙古蒙西地區(qū)電力供應(yīng)也開始緊張,從7月中旬開始錯(cuò)峰限電,當(dāng)?shù)仉娊怃X生產(chǎn)企業(yè)開工也受到影響,綜合來看,今年夏季用電高峰造成電力供不應(yīng)求,也對(duì)電解鋁生產(chǎn)造成了的影響。

據(jù)阿拉丁調(diào)研了解,由于南方電網(wǎng)負(fù)荷快速增加,廣西地區(qū)鋁企不同程度地面臨有序用電的壓力,某新建電解鋁項(xiàng)目暫緩?fù)七M(jìn)。另外,云南地區(qū)電解鋁企業(yè)被再次要求限負(fù)荷,此次限負(fù)荷程度達(dá)到30%,甚于5月,電解鋁供應(yīng)再度因限電收緊,鋁價(jià)將得到提振。

庫存持續(xù)下降,美元短期走弱,提振鋁價(jià)

需求方面,終端需求行業(yè)的地產(chǎn)、汽車行業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)依然不錯(cuò),雖然汽車行業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)近兩個(gè)月同比出現(xiàn)負(fù)增長,但是7月23日,國務(wù)院新聞辦發(fā)布會(huì)上,商務(wù)部市場運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)司司長朱小良表示,下一步,商務(wù)部將會(huì)同有關(guān)部門全鏈條促進(jìn)汽車消費(fèi)。在政策的支持下,預(yù)計(jì)我國汽車市場今年表現(xiàn)也不會(huì)太差。另外,新能源產(chǎn)業(yè),如光伏電纜等,也用到鋁,今年光伏市場表現(xiàn)亦不錯(cuò),也將提振鋁的需求。

社會(huì)庫存方面,截至7月29日,SMM統(tǒng)計(jì)的5地電解鋁社會(huì)庫存為75.8萬噸,較上周下降5.10萬噸。去年同期庫存為71.2萬噸。庫存下降力度依然很大,表明電解鋁企業(yè)生產(chǎn)受限令鋁市供應(yīng)偏緊,庫存持續(xù)被消耗。另外,從季節(jié)走勢圖來看,進(jìn)入第二季度以后,電解鋁社會(huì)庫存便開啟了去化過程,該過程預(yù)計(jì)持續(xù)到年底,預(yù)計(jì)庫存將繼續(xù)鋁價(jià)提供支撐。

宏觀方面,美聯(lián)儲(chǔ)宣布暫不加息,短期緩解了市場對(duì)于流動(dòng)性收緊的擔(dān)憂,從美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看,美國第二季度實(shí)際GDP年化季率初值6.5%,前值6.4%,預(yù)期8.5%,表明美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇并不順暢,而且,美國近兩個(gè)月的非農(nóng)就業(yè)人數(shù)雖然好于預(yù)期,但是失業(yè)率依然不理想,就業(yè)市場復(fù)蘇依然需要一段時(shí)間,綜合來看,美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇還是有的曲折,短期美聯(lián)儲(chǔ)收緊流動(dòng)性的可能性較小,美元指數(shù)可能一會(huì)進(jìn)入一個(gè)短期的回調(diào),這將利好鋁價(jià)。

雖然目前利好因素較多,但大宗商品價(jià)格過高已經(jīng)引起了監(jiān)管層的持續(xù)關(guān)注,近第二批鋁錠國儲(chǔ)拋出開始。在監(jiān)管層持續(xù)的關(guān)注下,鋁價(jià)的上行動(dòng)能必將會(huì)受到影響,預(yù)計(jì)鋁價(jià)上行空間也比較有限。

綜上所述,動(dòng)力煤價(jià)格高企,加強(qiáng)了電解鋁生產(chǎn)成本端的支撐,而且限電政策再度來臨,電解鋁企業(yè)生產(chǎn)持續(xù)受到影響,鋁供應(yīng)端擾動(dòng)不斷。從需求來看,終端行業(yè)房地產(chǎn)、汽車的數(shù)據(jù)表現(xiàn)尚可,表明我國因疫情控制得當(dāng),經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇,而且美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇并不順暢,主要宏觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)一般,短期美聯(lián)儲(chǔ)加息可能性不大,美元也將出現(xiàn)短暫的回調(diào),利好鋁價(jià),但我國監(jiān)管層的對(duì)于大宗商品的持續(xù)關(guān)注將制約鋁價(jià)的上行力度??傮w來看,目前鋁價(jià)的利多因素依然較多。預(yù)計(jì)短期鋁價(jià)將震蕩上行,關(guān)注20000一線整數(shù)關(guān)口能否被再度突破。(廣州期貨 黎?。?

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